Інвестиції та інвестиційний аналіз (IAPBE)

Кваліфікація: Експерт з інвестицій (особисті та корпоративні фінанси)

Програма дає глибоке розуміння як корпоративних, так і особистих фінансів, поєднуючи класичну фінансову теорію, інструменти інвестування, кейсову практику та сучасні цифрові технології.

Ви навчитеся:
✅ аналізувати інвестиційні проєкти та оцінювати вартість капіталу
✅ формувати персональний інвестиційний портфель
✅ користуватися фінтех-інструментами, AI та Big Data
✅ працювати з ризиками, дотримуватись етики та ESG-принципів

Структура програми:

• Блок 1: Основи інвестування та фінансових ринків (базові знання для обох напрямків)
  • Модуль 1.1: Вступ до інвестиційної діяльності
  • Сутність, цілі та види інвестицій
  • Учасники інвестиційного процесу
  • Огляд фінансових ринків та їх інфраструктура
  • Регулювання інвестиційної діяльності

  • Модуль 1.2: Інструменти фінансового ринку

  • Інструменти грошового ринку
  • Інструменти ринку капіталу (акції, облігації, похідні фінансові інструменти)
  • Альтернативні інвестиції (нерухомість, товари, інвестиції в приватний капітал тощо)

  • Модуль 1.3: Основи фінансового аналізу

  • Аналіз фінансової звітності підприємств (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів)
  • Розрахунок і тлумачення ключових фінансових коефіцієнтів
  • Основи макроекономічного аналізу та їх вплив на інвестиційні рішення

  • Модуль 1.4: Кількісні методи інвестиційного аналізу

  • Основи статистики та економетрики для інвесторів
  • Аналіз часових рядів
  • Прогнозування фінансових показників
• Блок 2: Корпоративні фінанси та інвестиції
  • Модуль 2.1: Теорія корпоративних фінансів
  • Вартість грошей у часі
  • Оцінка вартості капіталу
  • Фінансове планування та прогнозування в корпораціях

  • Модуль 2.2: Інвестиційний аналіз корпоративних проєктів

  • Методи оцінки інвестиційних проєктів (NPV, IRR, Payback Period тощо)
  • Аналіз ризиків інвестиційних проєктів
  • Прийняття рішень щодо капіталовкладень

  • Модуль 2.3: Управління структурою капіталу та дивідендна політика

  • Теорії структури капіталу
  • Оптимізація структури капіталу
  • Дивідендна політика компанії та її вплив на вартість

  • Модуль 2.4: Злиття та поглинання (M&A)

  • Стратегічні мотиви M&A
  • Процес здійснення M&A
  • Оцінка компаній при M&A
• Блок 3: Особисті фінанси та інвестиції
  • Модуль 3.1: Основи особистого фінансового планування
  • Визначення фінансових цілей
  • Складання особистого фінансового плану
  • Управління особистим бюджетом

  • Модуль 3.2: Інвестиційні стратегії для приватних інвесторів

  • Визначення інвестиційного профілю
  • Стратегії розподілу активів
  • Активне та пасивне управління інвестиціями

  • Модуль 3.3: Управління особистим інвестиційним портфелем

  • Формування диверсифікованого портфеля
  • Оцінка ефективності портфеля
  • Перебалансування портфеля

  • Модуль 3.4: Пенсійне планування та спадкове інвестування

  • Види пенсійних планів
  • Стратегії накопичення пенсійного капіталу
  • Особливості інвестування з метою передавання спадщини
• Блок 4: Сучасні технології в інвестиційній діяльності
  • Модуль 4.1: Використання штучного інтелекту та машинного навчання в інвестиціях
  • Алгоритми машинного навчання для прогнозування фінансових ринків
  • Використання ШІ для автоматизації торгових стратегій (алготрейдинг)
  • Аналіз великих даних (Big Data) в інвестиційному аналізі
  • Чат-боти та віртуальні асистенти для інвесторів

  • Модуль 4.2: Фінтех-інновації та їх вплив на інвестиційний ландшафт

  • Робо-адвайзери та автоматизоване управління портфелями
  • Блокчейн і криптовалюти як інвестиційні активи
  • Краудфандинг та платформи peer-to-peer кредитування
  • Використання мобільних застосунків та онлайн-платформ для інвестування

  • Модуль 4.3: Цифрові інструменти для інвестиційного аналізу та управління портфелем

  • Використання фінансових терміналів (Bloomberg, Refinitiv)
  • Програмне забезпечення для управління портфелем
  • Інструменти візуалізації даних для інвесторів
• Блок 5: Управління інвестиційними ризиками, етика та ESG
  • Модуль 5.1: Види інвестиційних ризиків та їх оцінка
  • Систематичні та несистематичні ризики
  • Методи оцінки та управління ризиками (VaR, стрес-тестування тощо)
  • Хеджування інвестиційних ризиків

  • Модуль 5.2: Управління портфельними ризиками

  • Кореляція між активами
  • Диверсифікація як інструмент зниження ризику
  • Моделі портфельної теорії (CAPM, APT)

  • Модуль 5.3: Ділова етика в інвестиційній діяльності

  • Принципи професійної етики та їх застосування в інвестиційній сфері
  • Управління конфліктами інтересів
  • Відповідальність перед клієнтами, регуляторами та суспільством
  • Протидія корупції та шахрайству на фінансових ринках

  • Модуль 5.4: ESG-фактори в інвестиційному аналізі та прийнятті рішень

  • Розуміння концепції ESG (екологія, соціальна відповідальність, корпоративне управління)
  • Інтеграція ESG-факторів в інвестиційний аналіз та оцінку ризиків
  • Сталий та відповідальний підхід до інвестування
  • Звітність за ESG-критеріями

  • Модуль 5.5: Законодавче та регуляторне забезпечення інвестиційної діяльності

  • Основні законодавчі акти, що регулюють інвестиційну діяльність
  • Роль регуляторних органів
  • Запобігання інсайдерській торгівлі та маніпуляціям на ринку

Тренери:
👨‍🏫 Тарас Радзівіл — сертифікований лектор IAPBE, фінансовий консультант, автор книги «Із боржника в інвестори»

Після курсу ви зможете:
✔ Керувати особистими інвестиціями та бюджетом
✔ Аналізувати компанії та приймати обґрунтовані рішення
✔ Формувати диверсифікований портфель з урахуванням ризиків
✔ Застосовувати сучасні технології для інвестиційного аналізу