Методика консалтингу та управління особистими фінансами

1. Фінансова грамотність, запорука Вашого успіху!

• Що таке фінанова грамотність?
• Що ми знаємо про гроші? Види грошей
• Як і де ми отримуємо знання про гроші?
• Стереотипи щодо грошей ,з якими ми виходимо в доросле життя.
• Що означає Фінансова свобода?
• Квадрант грошового потоку
• Як збільшити кількість джерел доходу ?

2. Фінансова незалежність – план досягнення (або Ти керуєш грошима чи вони тобою?)

• Що таке фінансове незалежність?
• Закони грошей
• 5 правил збереження капіталу
• Вороги особистого капіталу
• Основні поняття: доходи, витрати, активи і пасиви
• Фінансовий звіт – звичка багатих людей
• Методи ведення особистого бюджету
• Інструменти для ведення особистого бюджету

3. Все про інвестиції – як забезпечити своє майбутнє? (Або Як змусити гроші працювати?)

• Что таке інвестиція?
• Найпоширеніші інвестиційні цілі
• Мотивація для інвестицій
• Головні завдання інвестицій
• Які бувають інвестиції ?
• 10 видів інвестування
• 6 помилок в інвестуванні, які допускають 90% людей

4. Основи фінансового планування та базові фінансові інструменти

• Оптимальний розподіл фінансів у родині
• Фінансовий будинок як основа фінансового плану
• План фінансового захисту. Які інструменти використовувати?
• Накопичувальне та ризикове страхування -як інструменти для реалізації плану фінансового захисту
• План створення капіталу (пенсійний план, накопичення дітям, придбання житла)
• Які інструменти ми можемо використовувати для плану створення капіталу
• Правила та інструменти створення фінансового резерву

5. Методика фінансового консультування

• Етап 1 Створення потенціалу та домовленість про зустріч
• Етап 2 1-ша зустріч з клієнтом виявлення потреб
• Етап 3 Підготовка фінансового плану
• Етап 4 Презентація фінансового плану клієнту, продаж перших продуктів
• Етап 5 Сервіс клієнта Продаж нових продуктів у портфель